מנדי מיי, אישה הודית מקועקעת, נהנית משלישייה פרועה עם שני גברים חדשים. מנדי מציגה את כישורי הפה המרשימים שלה כשהיא לוקחת על שני הגברים בבת אחת. לאחר מכן היא ממשיכה לתת להם מציצות, מתחלפת ומעניקה להם הנאה בתנוחות שונות. החבר'ה מתחלפים לזיין את הכוס של מנדי וגורמים לה לגנוח בהנאה. הפעולה אינטנסיבית וכוללת זיון הארדקור, מאחור, וסקס קבוצתי. בן זוגה של מנדי מצטרף לכיף, חודר אליה מאחור. זהו צפייה חובה לחובבי פורנו הארדקור ולאלה שנהנים לצפות במספר שותפים בפעולה.