Två muskulösa kusiner, Kendra Heart och Misty Meaner, engagerar sig i sensuella kyssar. De börjar med att ta på varandras kroppar med sina händer, utforska varje tum av varandras kroppar. När de går vidare till att använda dildos och fingra byggs intensiteten upp tills båda kvinnorna stönar av njutning. De byter position och börjar utforska varandras fittor, turas om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar. Mistys stora rumpa studsar medan Kendras stora tuttar studsar runt hennes höfter. Hon börjar också leka med sin fitta, äta ut den och leka med sin fitta med leksaker. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva orgasm, från hur de stönar och vrider sig av njutning till hur de sprutar och forsar tillsammans. Detta är en tabuvideo som säkerligen kommer att få tittarna att känna sig nöjda och uppfyllda.