To muskuløse kusiner, Kendra Heart og Misty Meaner, engasjerer seg i sensuelle kyssing. De starter med å ta på hverandres kropper med hendene, utforske hver tomme av hverandres kropper. Mens de går videre til å bruke dildoer og fingre, bygger intensiteten seg opp til begge kvinnene stønner av glede. De bytter stilling og begynner å utforske hverandres fitter, og bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene. Mistys store rumpe spretter mens Kendras store pupper spretter rundt hoftene hennes. Hun begynner også å leke med fitta, spise den ut og leke med fitten sin med leker. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense orgasme, fra måten de stønner og vrir seg i nytelse til måten de spruter og spruter sammen. Dette er en tabuvideo som garantert vil få seerne til å føle seg fornøyde og oppfylte.