To muskuløse fætre, Kendra Heart og Misty Meaner, engagerer sig i sensuelle kys. De starter med at røre ved hinandens kroppe med deres hænder og udforske hver tomme af hinandens kroppe. Mens de går videre til at bruge dildoer og fingersætning, bygger intensiteten sig op, indtil begge kvinder stønner af nydelse. De skifter stilling og begynder at udforske hinandens fisser, og skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Mistys store røv hopper, mens Kendras store bryster hopper rundt om hendes hofter. Hun begynder også at lege med sin fisse, spise den ud og lege med sin fisse med legetøj. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasme, fra den måde de stønner og vrider sig i nydelse til den måde, de sprøjter og fosser sammen. Dette er en tabubelagt video, der helt sikkert vil efterlade seerne tilfredse og opfyldte.