To amatører, vakre fete kvinner og svarte, engasjerer seg i en het trekant. De får selskap av to velutstyrte menn som bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene. Kvinnene koser seg tydeligvis mens de stønner og vrir seg i nytelse, mens mannen er like entusiastisk over opplevelsen. Etter hvert som handlingen varmes opp, bygger intensiteten seg opp til et eksplosivt klimaks som får kvinnene til å hive etter pusten. For hvert støt blir mennenes kropper mer og mer muskuløse, noe som gir en virkelig uforglemmelig scene. Kameraet fanger hvert øyeblikk av de intense orgasmene, fra måten kvinnene stønner og vrir seg av nytelse til måten mennene eksploderer i ekstase. Dette er et must-se for alle som elsker å se en gruppe lidenskapelige individer utforske sine dypeste ønsker og hengi seg til sine villeste fantasier.