To amatører, smukke fede kvinder og sorte, engagerer sig i en hed trekant. De får selskab af to velbegavede mænd, som skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Kvinderne hygger sig tydeligvis, mens de stønner og vrider sig i nydelse, mens manden er lige så begejstret for oplevelsen. Efterhånden som handlingen varmes op, bygger intensiteten sig op til et eksplosivt klimaks, der får kvinderne til at hive efter vejret. For hvert stød bliver mændenes kroppe mere og mere muskuløse, hvilket giver en virkelig uforglemmelig scene. Kameraet fanger hvert øjeblik af de intense orgasmer, fra den måde kvinderne stønner og vrider sig af nydelse til den måde mændene eksploderer i ekstase. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se en gruppe passionerede individer udforske deres dybeste ønsker og hengive sig til deres vildeste fantasier.