Två amatörer, vackra feta kvinnor och svarta, engagerar sig i en het trekant. De får sällskap av två välutrustade män som turas om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar. Kvinnorna njuter tydligt när de stönar och vrider sig av njutning, medan mannen är lika entusiastisk över upplevelsen. När handlingen hettar upp byggs intensiteten upp till ett explosivt klimax som får kvinnorna att kippa efter andan. För varje stöt blir männens kroppar mer och mer muskulösa, vilket skapar en riktigt oförglömlig scen. Kameran fångar varje ögonblick av de intensiva orgasmerna, från hur kvinnorna stönar och vrider sig i njutning till hur männen exploderar i extas. Detta är ett måste för alla som älskar att se en grupp passionerade individer utforska sina djupaste önskningar och hänge sig åt sina vildaste fantasier.