ארמין ואנני לאונהרט, שתי בנות בלונדיניות צעירות, משתלבות בסשן שעבוד. הם כבולים ונסתמים בטבע, כשהידיים שלהם מאופקות זה על גופו של זה. ארמין משתלט על המצב, נותן לאנני לאונהרט מציצה בזמן שהיא קשורה. לאחר מכן היא ממשיכה לתת לבן זוגה מציצה, משתמשת בפה ובלשון שלה כדי לענג אותו. המצלמה לוכדת כל רגע מהאקשן, מהאופן שבו ארמין גונח וגונח כשהוא דופק את הכוס הצמוד שלה ועד לאורגזמות העזות ששניהם חווים. הסרט המלא לוכד כל רגע מהמפגש הנלהב שלהם, מהעמדה מאחור ועד לתנוחה המיסיונרית. זהו צפייה חובה לחובבי שעבוד ופורנו נוער, שמציגים כמה מהסצנות הלוהטות והלוהטות ביותר שצולמו אי פעם במצלמה.