Tri zmyselné študentky skúmajú svoje zvrátené fantázie so svojou výstrednou učiteľkou, oddávajú sa svojim najdivokejším fantáziám tým, že sa podriaďujú každému jej príkazu a zapájajú sa do vážne horúcej dominancie. Dievčatá sú oblečené v sexi spodnom prádle, ktoré zvýrazňuje ich prirodzené prsia a prsia, čo ich robí ešte fascinujúcejšími. Učiteľ je tiež po ruke, aby pomohol študentom preskúmať ich sexualitu a učil ich, ako sa navzájom potešiť jazykom a prstami. Trojka začína intenzívnym prstokladom, keď dievčatá začínajú skúmať ich foot fetiš. S rastúcou intenzitou si vymenia pozície a začnú spolu masturbovať. Dievčatá sa striedajú v jedení mačičiek a sedení na tvári, pridávajú ďalšiu vrstvu vzrušenia k už horúcemu stretnutiu. Nakoniec dievčatá dosiahnu ohromujúci orgazmus, zanechávajúc obe úplne spokojné. Toto musí vidieť každý, kto rád sleduje dievčatá, ako sa spolu so svojím učiteľom dostávajú dole a zašpinia.