Tre kurvede elever udforsker deres perverse fantasier med deres dygtige lærer. De hengiver sig til deres vildeste fantasier ved at underkaste sig hendes hver kommando og deltage i noget seriøst hot dominans-action. Pigerne er alle klædt ud i sexet lingeri, der fremhæver deres naturlige bryster og bryster, hvilket gør dem endnu mere hypnotiserende. Læreren er også til stede for at hjælpe eleverne med at udforske deres seksualitet, og lærer dem, hvordan de kan glæde hinanden med tungen og fingrene. Trekanten starter med intens fingersætning, da pigerne begynder at udforske deres fodfetich. Mens intensiteten bygger sig op, skifter de stilling og begynder at onanere sammen. Pigerne skiftes til at spise fisse og ansigtssiddende, hvilket tilføjer et ekstra lag spænding til det allerede varme møde. Til sidst når pigerne en forbløffende orgasme, hvilket efterlader dem begge helt tilfredse. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se piger blive nede og beskidte med deres lærer.