Cleo utforsker ektemannens kjærlighet til transseksuelle på en forførende måte. Hun stønner høyere og hardere mens hun kommer nærmere og nærmere orgasmen, og mannens øyne dveler ved ansiktet hennes. Til slutt tar Cleo den opp i rumpa, støter dypt inn i partnerens munn og får ham til å komme hardt. Dette er en må-se video for alle som elsker varm og het lesbisk action.