Videoen viser en fantastisk blond kvinde ved navn Cleo, der er ivrig efter at udforske sin mands kærlighed til transseksuelle. Hun starter med at kysse forførende og kærtegne sin mands krop, før hun går ned på alle fire og giver ham et sensuelt blowjob. Mens kameraet zoomer ind, ser vi Cleo stønne af fornøjelse, mens hun giver sin mand et intenst blowjob.