Ann Claire Cloud, en fantastisk 18 år gammel jente som jobber på college-kontoret sitt, har på seg undertøy som fremhever kurvene hennes og ivrig viser frem kroppen. Mens hun sitter på pulten, begynner hun å ta på seg selv med fingrene og stønner av glede mens hun føler følelsen av å bli penetrert av bestevenninnen. Den store rumpa hennes spretter opp og ned mens hun stønner, og så er det tid for intens fittespising. Pennelope Kay blir med, bytter på å suge og slikke Ann Claires fitte, mens Annaclaire Cloud ser på bakfra. De engasjerer seg i ansiktssitting og bruker hendene hennes til å stryke fitta til hun ikke lenger kan holde tilbake. Med kroppene dekket av tatoveringer og pupper er denne videoen perfekt for alle som elsker å se to jenter utforske hverandres kropper på en varm og het måte.