Ann Claire Cloud, una giovane e mozzafiato di 18 anni, lavora nel suo ufficio universitario indossando lingerie che accentua le sue curve. Il suo corpo viene mostrato mentre si siede sulla scrivania, e inizia a toccarsi con le dita, gemendo di piacere mentre sente la sensazione di essere penetrata dalla sua migliore amica. Il suo grosso culo rimbalza su e giù mentre geme, e poi arriva il momento per un'intensa azione di leccata di figa. Pennelope Kay si unisce, alternandosi a succhiare e leccare la figa di Ann Clairas, mentre Annaclaire Cloud guarda da dietro. Si impegnano anche in un po' di face sitting, con Annclaire che usa le sue mani per tenere le mani, mantenendo i loro corpi perfetti fino a quando non può più guardare i loro corpi coperti di tette, con due bellissime ragazze che esplorano i corpi l'una dell'altra.