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2人の巨乳レズビアン、カルメン・バレンタインとケイラ・ペイジが、お互いの乳首を快楽に貪り合う。彼女たちは情熱的なキスから始め、巨乳とブルネットの髪を見せつける。カルメンはその後、ケイラが巧みに舌を使って乳首を刺激する間に自分自身を指で刺激する。彼女は自分自身をオーガズムに近づけると快感で喘ぎ、入れ墨の女性は指でクリトリスを撫で続ける。彼女たちがどんどん近づいていくと、カルメンはますます速く自分自身を指で責め始め、ケイラスのタイトなマンコの隅々まで刺激する。カルメンはさらにケイラの両方の乳首を指で責めることに切り替わり、快感に喘ぎながら自分自身をどんどんオーガズムへと近づける。最後にカルメンはクンニでフィニッシュし、ケイラに息をのむような激しいオーガズムを与える。.
