Videoen viser to barmfagre lesbiske, Carmen Valentine og Kayla Paige, som er ivrige efter at glæde hinandens brystvorter. De starter med at kysse lidenskabeligt og viser deres store bryster og brunette hår frem. Carmen fortsætter derefter med at fingerkneppe sig selv, mens Kayla erfarent bruger sin tunge til at stimulere sine brystvorter.Hun stønner af nydelse, da hun bringer sig tættere og tættere på orgasme, mens den tatoverede dame fortsætter med at stryge sin klit med sine fingre. Da de kommer tættere og tættere på hinanden, begynder Carmen at fingere sig selv hårdere og hurtigere og sørger for at stimulere hver tomme af Kaylas stramme fisse. Carmen skifter derefter til at bruge sine fingre på begge Kaylas brystvorter og stønner i nydelse, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Til sidst slutter Carmen af med noget cunnilingus, hvilket giver Kayla en intens orgasme, der vil efterlade dig forpustet.