Två svarta män, Richard och LJ Richards, engagerar sig i ett intensivt och passionerat analt möte. De börjar med att reta varandra med sina tighta kroppar innan de går vidare till hardcore-action. Richard är ivrig att tillfredsställa sin svarta vän medan LJs tar kontroll över situationen. Han dunkar sin partners rumpa obevekligt, vilket får honom att stöna av njutning. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva och passionerade möte, från hur de kysser och smeker varandras hud till hur de turas om att rida varandra. Det är en het och het scen som kommer att lämna dig andfådd och vill ha mer.