To svarte menn, Richard og LJ Richards, engasjerer seg i et intenst og lidenskapelig analt møte. De starter med å erte hverandre med sine stramme kropper før de går videre til hardcore-action. Richard gleder sin svarte venn mens LJs tar kontroll over situasjonen. Han banker ubarmhjertig partnerens rumpa, og får ham til å stønne av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense og lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres hud til måten de bytter på å ri hverandre. Det er en het og dampende scene som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.