Két érett nő, Kimberly Gates és Becca Blobs felfedezik egymás testét egy forró leszbikus találkozás során. Kezdik azzal, hogy ujjaikkal és nyelvükkel felfedezik egymás holttestét, felfedezik egymás puha bőrének minden centiméterét. Ahogy közelednek egymáshoz, érezhetővé válik közöttük a szenvedély. A kamera ráközelít az arcukra, miközben kezükkel felfedezik egymást, nyögve az élvezettől, ahogy az eksztázis új magasságaiba érnek. A lányok többször cserélnek pozíciót, felfedezik egymást a nyelvükkel és ujjazzák magukat, amíg mindketten el nem érik az orgazmust. Minden lökéssel folytatják egymás testének felfedezését, felfedezve egymás testének minden centit a nyelvükkel, és ajkuk elhagyva az intenzitást. A nők építik az intenzitást, ahogy a lélegzetvétel és az ajkak kielégültsége növekszik.