Video ukazuje dva tetované medvědy s obrovskými penisy, kteří se chtějí navzájem potěšit. Muži začínají tím, že si navzájem dráždí své velké penisy, pomalu si budují svaly a pohybují je společně smyslným způsobem. Jak se stále více vzrušují, kulturista se přidává a zatlačí svůj obrovský penis hluboko do medvědí pusy. Medvěd sténá potěšením, jak se blíží a blíží k orgasmu. Nakonec svalnatý medvěd převzal kontrolu a zatlačil svůj monstrózní penis do jeho těsné díry. Medvěd sténá potěšením, když dostává obličejový výstřik od medvěda, který ho nechává pokrytého horkou, lepkavou spermou. Tohle je nutnost pro každého, kdo miluje velké penisy, intenzivní masturbaci a svalnaté medvědy.