Skupina crossdresserů se účastní divokých orgií u bazénu, všichni transsexuálové s tetováním na těle a zadku. Zapojují se do análního sexu, análního sexu bez sedla, kouření, hlubokého hrdla, gay, skupinového sexu, orgií, drsných, shemale, swingers, tetování, transsexuálů, análního sexu, velkých koz, Caseyových polibků, bičování péro, Natalie mars, syrového, transgenderu, trans orgií, transsexuálního dicka flopu a trans s chlapem. Akce je drsná a intenzivní, přičemž účastníci zkoumají navzájem svá těla a snaží se najít nové způsoby, jak se potěšit. Video obsahuje také některé scény s transsexuálním dickem flop, které přidávají k celkovému vzrušení. Celkově je toto video nutností pro každého, kdo miluje transgender porno, syrové a transsexuální akce.