Dvě nádherné lesbičky, Demi Allen a Ally, zkoumají svou sexualitu pomocí různých hraček. Začínají tím, že si hrají s těly navzájem, používají různé dilda ke stimulaci svých klitorisů a kundiček. Jak se více rozpínají, přepínají věci a začínají používat různé hračky, prozkoumávají každý centimetr těla toho druhého. Demi si začíná hrát se všemi hračkami a používá je k potěšení svého partnera, jak jen může. Sténá rozkoší, když používá dilda k protažení své těsné dírky a přivádí se k orgasmu. Nakonec se přidá Ally, střídavě olizuje mokrou kundičku Demis, zatímco ona sténá slastí. Intenzita narůstá, dokud nejsou obě ženy zcela ponořeny do sebe horkost a užívají si každý okamžik. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat, jak dvě krásné ženy zkoumají svou sexualitu s hračkami.