זוג חובבים איטלקי מתמכר לפנטזיות המיניות שלהם, כולל נשיקות ונגיעות. הזוג הברזילאי עובר למשחק סווינגרים לוהט, כשהאישה הבלונדינית משתלטת ומענגת את בתולי בני דודתה החורגים. לאחר מכן מצטרף הזוג הגרמני, כשהלטינית משתמשת בתחת הגדול שלה כדי לענג את בנה החורג. החובב האיטלקי גונח בהנאה כשהיא לוקחת אותו עמוק בתוכה בזמן שהקוקהולד צופה.