Ten film przedstawia japońską futanari ubraną w kostium cosplaya, wykonującą seks oralny na kamerze. Gra porno kreskówkowa jest nieocenzurowana i pokazuje futanari angażującą się w różne akty seksualne, w tym sceny blowjoba i creampie. Animacja jest niesamowicie realistyczna, a wytryski są intensywne i satysfakcjonujące. Futanari jęczy i jęczy, gdy otrzymuje przyjemność, co sprawia, że jest jeszcze bardziej podniecona. Film zawiera również trochę akcji cunnilingusa, dodając do podniecenia sceny. Ogólnie rzecz biorąc, jest to obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać japońskich futanari angażujących się w działania erotyczne.