Video ini menampilkan futanari Jepang yang berpakaian cosplay, melakukan seks oral di kamera. Permainan kartun porno tidak disensor dan menunjukkan futanari yang terlibat dalam berbagai tindakan seksual termasuk adegan blowjob dan creampie. Animasi sangat realistik dan pancutan sangat intens dan memuaskan. Futanari merintih dan merintih saat menerima kenikmatan, yang membuatnya semakin terangsang. Video ini juga mencakup beberapa aksi cunnilingus, menambah kegembiraan adegan. Secara keseluruhan, ini adalah yang harus ditonton oleh siapa saja yang menikmati menonton futanari Jepang terlibat dalam kegiatan erotis.