Δύο ερασιτεχνικές λεσβίες εξερευνούν την ευχαρίστηση της διπλής διείσδυσης και του πρωκτικού-κολπικού παιχνιδιού με παιχνίδια, πειράζοντας η μία την άλλη με τα μεγάλα γαϊδούρια τους, χρησιμοποιώντας διάφορα πρωκτικά παιχνίδια για να τα διεγείρουν.Καθώς γίνονται πιο άνετα, αλλάζουν από πίσω, όπου χρησιμοποιούν δονητές για να διεισδύσουν ο ένας στον άλλον.Οι γυναίκες βογκούν από ευχαρίστηση καθώς καβαλούν εκ περιτροπής το σώμα του άλλου και εξερευνούν κάθε εκατοστό του σώματός τους.Η κάμερα ζουμάρει στα τριχωτά μουνιά τους καθώς εξερευνούν ο ένας τον άλλον με παιχνίδια.Η ώριμη γυναίκα απολαμβάνει ξεκάθαρα τον εαυτό της, βογκάει και εκστασιάζεται.Επιτέλους, τα παίρνει όλα πίσω, όπου παίρνουν εναλλάξ και γαμούνται από πίσω για να ικανοποιήσουν κάποια έντονη δράση.