To amatørlesbiske udforsker fornøjelsen ved dobbelt penetration og anal-vaginal leg med legetøj. De starter med at drille hinanden med deres store røve og bruger forskellige anale legetøj til at stimulere dem. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de til bagfra, hvor de bruger dildoer til at trænge ind i hinandens stramme røv. Kvinderne stønner af fornøjelse, mens de skiftes til at ride hinandens kroppe og udforske hver tomme af deres kroppe. Kameraet zoomer ind på deres behårede fisser, mens de udforsker hinandens kroppe med legetøj.