Videoen inneholder to unge homofile menn, Jay Hammel og Chris Palmers, som deltar i en dampende bareback-sesjon. De starter med å kysse lidenskapelig, utforske hverandres kropper med hendene og munnen. Etter hvert som handlingen blir varmere, går de over til å gi hverandre blowjobs, skiftevis suge hverandres store kuker til de begge når orgasme. De tatoverte twinksene skiftes til å tilfredsstille hverandre, stønner av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Scenen går deretter over til mer intens seksuell aktivitet, med de to mennene som stikker inn i hverandres hull, og får dem til å stønne av glede. Dette er et must-watch for fans av ung homofil porno og de som liker å se to varme og kåte gutter utforske seksualiteten sin på en rå og ufiltrert måte.