Videoen viser to unge homoseksuelle mænd, Jay Hammel og Chris Palmers, der deltager i en dampende bareback-session. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforske hinandens kroppe med deres hænder og mund. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til at give hinanden blowjobs og skiftevis sutte hinandens store pikke, indtil de begge når orgasme. De tatoverede twinks plejer at tilfredsstille hinanden og stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Scenen skifter derefter til mere intens seksuel aktivitet, hvor de to mænd presser ind i hinandens huller og får dem til at stønne af nydelse. Dette er et must-watch for fans af ung homoseksuel porno og dem, der nyder at se to varme og liderlige fyre udforske deres seksualitet på en rå og ufiltreret måde.