Valentinsdag byder på missionærsex mellem en far og hans datter med en massiv sort pik. Den unge kvinde er en ibenholt skønhed med store bryster og en stor røv, mens den ældre mand er mere erfaren i seksuelle møder. Han starter med at give hende et blowjob, før han går videre til intens missionær. De to mænd engagerer sig i lidenskabelig elskov, med den ældre mand, der tager kontrol og dominerer den unge pige. Datteren stønner af fornøjelse, mens hun nyder opmærksomheden fra den massive pik.