Brazylijska amatorka bawi się z sąsiadami, uroczą dziewczynką. Ma 18-19 lat i jest chętna, aby odkryć seks analny z nim. Film zaczyna się od drażnienia jej dużym czarnym kutasem, głaskania go w ciasnej dupce i wyjmowania go z niej, aż nie może się już powstrzymać. Obydwoje przechodzą do intensywnego ruchania cipki, przy czym amator przejmuje kontrolę i mocno na niej jeździ. Naturalne cycki młodej dziewczyny podskakują w górę i w dół, gdy skaczą wokół, podczas gdy mężczyzna bezlitośnie ją rżnie. Film kończy się tym, że oboje osiągają orgazm i opadają na ich brzuchy, pokryte spermą. To jest obowiązkowe dla fanów seksu analnego, ruchania w dupę i akcji z dużym czarnym penisem.