Video esittelee brasilialaisen amatöörin, joka pitää hauskaa naapureidensa söpön pikkutytön kanssa. Hän on 18-19-vuotias ja hän haluaa tutkia anaaliseksiä kanssaan. Hän aloittaa kiusaamalla häntä isolla mustalla kukkollaan, silitellen sitä sisään ja ulos hänen tiukasta kusipäästään, kunnes hän ei voi enää pidätellä. Kaksi siirtyy sitten intensiiviseen pilluun nussimiseen, amatöörien ottaessa vallan ja ratsastaessa häntä kovaa. Nuoren tytön luonnolliset tissit pomppivat ylös ja alas, kun mies jyskyttää häntä hellittämättä. Video päättyy siihen, että he molemmat saavuttavat orgasmin ja kaatuvat vatsalleen, peitetty spermalla. Tämä on pakko nähdä anaalin, persepanon ja ison mustan kullin toiminnan ystäville.