Två underbara anime-tjejer klär sig i sexiga cosplay-outfits som perfekt matchar deras kinky lesbiska outfits. Scenen börjar med att de två damerna ligger på rygg, iklädda sina mest förföriska kostymer. De börjar med att ta på varandras kroppar, använda analpärlor och några andra leksaker för att njuta själva. När de blir mer bekväma, byter de ställning och börjar utforska varandras tighta rumpor. Tjejen i masken njuter tydligt av varje ögonblick av det, stönar och vrider sig av njutning när hon kommer närmare och närmare orgasm. Genom hela videon turas de om att onanera med analpärlor, samtidigt som de ägnar sig åt cunilingus och bakifrån. Tjejerna engagerar sig också i några intensiva cunnilingus, med en tjej som ger den andra en avsugning innan de går vidare till djup penetration. Videon slutar med att båda kvinnorna når klimax, med båda kvinnorna stönar av njutning och kommer hårt.