To smukke anime-piger klædt i sexede cosplay-outfits, der passer perfekt til deres kinky lesbiske outfits. Scenen begynder med, at de to damer ligger på ryggen iført deres mest forførende kostumer. De starter med at røre ved hinandens kroppe, bruge analperler og noget andet legetøj til at glæde sig selv. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens stramme røve. Pigen i masken nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, stønner og vrider sig af fornøjelse, da hun kommer tættere og tættere på orgasme. Gennem hele videoen skiftes de til at onanere med analperler, samtidig med at de engagerer sig i cunilingus og bagfra. Pigerne engagerer sig også i nogle intense cunnilingus, med den ene pige, der giver den anden et blowjob, før de går videre til dyb penetration. Videoen slutter med, at begge kvinder når klimaks, med begge kvinder stønner i nydelse og kommer hårdt.