Dwie przepiękne dziewczyny anime ubrane w seksowne cosplayowe stroje prezentują swoje perwersyjne lesbijki stroje w gorącym filmie, masturbując się kulkami analnymi, jednocześnie angażując się w lizanie cipki i od tyłu. Zaczynają od dotykania się nawzajem, używając koralików analnych i innych zabawek, aby się zaspokoić. W miarę jak stają się bardziej komfortowe, zamieniają się pozycjami i zaczynają eksplorować swoje ciasne tyłki. Dziewczyna w masce wyraźnie cieszy się każdą chwilą, jęcząc i wijąc się z przyjemności, gdy zbliża się do orgazmu. Przez cały film, naprzemiennie masturbuja się koralikami analowymi, angażując się również w lisowanie i od tyłu . Dziewczyny angażują się również w intensywne minetki, jedna dziewczyna robi drugiej loda, zanim przechodzą do głębokiej penetracji. Końce wideo docierają do obu kobiet, jękając z przyjemnością, spuszczając się i jęcząc.