Nicole Ray zkoumá své lesbické setkání se svou kamarádkou April O. Začnou vášnivým líbáním a brzy se ocitnou na všech čtyřech. Jak se akce zahřívá, Nicole začne dráždit April velká prsa, která jsou roztrhaná jejím oblečením. Pak pokračuje v lízání kundičky své kamarádky s robertkem a sténá rozkoší, když se přibližuje k orgasmu. Její přátelé si také užívají některé hračky, včetně vibrátoru, který je oba dokáže tvrdě vystříkat. Scéna končí tím, že April dává kouření, zatímco obě ženy pokračují ve vzájemném zkoumání těl prsty a jazyky. Je jasné, že se nestydí prozkoumávat svá těla a zjevně si užívají každý okamžik.