Zwei atemberaubende brasilianische Frauen, Melissa Pitanga und Perseu, betreiben kinky Aktivitäten in einem Schönheitssalon. Sie beginnen damit, die Körper des anderen zu erkunden und Melissa übernimmt die Rolle des verführerischen Perseu. Sie beginnt damit, ihrer Freundin Perseu eine sinnliche Massage zu geben, bevor sie zu intensiven Arschspielen übergehen. Als sie dem Orgasmus näher kommen, übernimmt Melissa die Kontrolle und zeigt Perseu wie man ihr enges kleines Arschloch befriedigt. Bei jedem Stoß stöhnt sie laut und genießt jeden Moment deutlich.