Две зашеметяващи бразилки, Мелиса Питанга и Персеу, участват в извратени дейности в козметичен салон. Започват с изследване на телата си, като Мелиса поема ролята на съблазнителната Персеу. Тя започва с чувствен масаж на приятелката си Персей, преди да преминат към интензивна игра на задника. Когато се приближават до оргазъм, Мелиза поема контрола и показва на Персеу как да доставя удоволствие на стегнатия си малък задник. С всеки тласък тя стене силно, явно наслаждавайки се на всеки момент от това.