Twee jonge en geile vriendinnen verkennen elkaars lichamen met intens voorspel, verkennen elkaars kontjes en kutjes met hun vingers en speelgoed. Naarmate de opwinding toeneemt, schakelen ze over op het gebruik van een strapon, wat een extra niveau van plezier toevoegt aan hun toch al intense seksuele ontmoeting. De meisjes kreunen en hijgen als ze orgasme na orgasme bereiken, hun lichamen trillen van plezier. De camera legt elk detail vast van hun intense seksuele ervaringen, van de manier waarop hun lichamen bewegen tot de manier waarop ze kronkelen van plezier.