To unge og kåte venninner utforsker hverandres kropper i et intenst forspill, og bytter til en strapon for intens nytelse. De stønner og gisper når de får orgasme etter orgasme, og kroppene deres rister av glede. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres intense seksuelle opplevelser, fra måten kroppene deres beveger seg på til måten kroppene deres vrir seg av nytelse.