Video obsahuje dve čierne baby, Moe Johnson a Misty Stone, ktoré sa zapoja do horúceho trojku s bielou dievčinou. Začnú tým, že bielym dievčaťu urobia senzuálny orálny sex, a potom prejdú k intenzívnemu hlbokému orálnemu sexu. Misty Stone prevezme kontrolu a ukáže svojmu partnerovi, ako sa má pracovať, vezme jeho veľký penis až do hrdla. Trojka je medzirasová, obsahuje veľa skupinového sexu a stonaní od účastníkov. Video tiež obsahuje horúce medzirasové sexuálne aktivity, kde Moe a Misty si užívajú tvrdý sex. Celkovo je to nevyhnutný pre tých, ktorí milujú veľké zadky, veľké prsia a hlboké hrdlo.