De video bevat twee zwarte babes, Moe Johnson en Misty Stone, die deelnemen aan een hete trio met een blanke meid. Ze beginnen met het geven van een sensuele pijpbeurt aan de blanke meid voordat ze doorgaan naar intense deepthroat-actie. Misty Stone neemt de leiding en laat haar partner zien hoe het moet, terwijl ze zijn grote lul helemaal in haar keel neemt. De trio is interraciaal, met veel groepsactie en gekreun van de deelnemers. De video bevat ook wat hete interraciale actie, waarbij Moe en Misty een hardcore neukpartij delen. Over het algemeen is dit een must-watch voor iedereen die van grote kontjes, grote borsten en deepthroating houdt.