Kaksi lihaksikasta miestä, Axel ja Lawrence, harjoittelevat perverssiä anaalinyrkkimistä nahalla. Kohtaus alkaa selällään makaavasta parista, jolla on vain tiukka nahkahame, joka korostaa niiden käyriä. He alkavat kiusoittelemalla toisiaan sormillaan, pyörittämällä käsiään kehollaan ja tutkimalla jokaista ihon tuumaa. Kun he kiihtyvät enemmän, he siirtyvät sänkyyn, jossa he alkavat käyttää suurta hihnaa intensiiviseen persepanoon. Jännitys kasvaa heidän vaihtaessaan asentoa, nahan venyttäessä tiukkoja reikiään ja saaden heidät tuntemaan olonsa entistä turvallisemmaksi. Kamera zoomaa heidän kasvoilleen, kun he voihkuvat ja huohottavat nautinnosta, heidän ruumiinsa tärisevät kohtaamisensa voimakkuuden kanssa. Kun toiminta kuumenee, pari vaihtaa asentoa uudelleen, niin, että molemmat jalat peittävä nahkahva ja miehen vartalon alaosa. Kameran tallentaa jokaisen hetken intensiivisestä nyrkkimisestään, tavasta suudella ja hyväillä kehoaan, tapaan, jolla he voihkivat ilosta.