El vídeo presenta a dos hombres musculosos, Axel y Lawrence, participando en un enloquecimiento anal morboso con cuero.La escena empieza con el par tumbado boca arriba, vistiendo nada más que una ajustada falda de cuero que acentúa sus curvas.Comienzan provocándose con sus dedos, recorriendo sus manos sobre sus cuerpos y explorando cada centímetro de piel.A medida que se excitan más, se mueven a la cama, donde comienzan a utilizar un gran strap-on para unas intensas enculadas.La tensión crece a medida que cambian de posición, con el cuero estirando sus estrechos agujeros y haciéndolos sentir aún más seguros.La cámara se acerca a sus caras a medida que gimen y jadean de placer, sus cuerpos se sacuden con la intensidad de su encuentro.Cuando la acción se calienta, la pareja cambia de posición nuevamente, con el piel cubriendo ambas piernas y el fondo del cuerpo del hombre.La cámara captura cada momento de su intensa sesión de fisting, por la forma en que se besan y acarician los cuerpos entre sí de manera que giman de placer.