I denne dampende videoen ser vi en gruppe unge og kåte tenåringer som blir skitne med James Sullivan. Handlingen starter med noen hete blowjobs og doggystyle-aksjon mens jentene ivrig tar på James' store kuk. De starter med å gi hverandre dype hals blowjobs, ta alt i munnen før de går videre til doggystyle og deepthroating. Etter hvert som de blir skitne, tar James kontroll og viser frem sin imponerende cumshot-samling. Amatør-utøverne er alle utrolig sexy og villige til å prøve alt, noe som gir en uforglemmelig opplevelse. Med sin blanding av amatører og profesjonelle utøvere, vil denne videoen garantert tilfredsstille selv den mest krevende porno-kjenningen.