I denne dampende video ser vi en gruppe unge og liderlige teenagere blive ned og beskidte med James Sullivan. Handlingen starter med nogle varme blowjobs og doggystyle-action, mens pigerne ivrigt tager på James' store pik. De starter med at give hinanden dybe hals blowjobs, tage det hele i munden, før de går videre til doggystyle og deepthroating. Mens de bliver ned og beskidte, tager James kontrollen og viser frem sin imponerende cumshot-samling. Amatørudøverne er alle utroligt sexede og villige til at prøve alt, hvilket giver en uforglemmelig oplevelse. Med sin blanding af amatør- og professionelle udøvere, er denne video sikker på at tilfredsstille selv den mest krævende pornostjerne.