Santa Claus se oddává tvrdému análnímu sexu s kolumbijskou ebenovou Latinou. Amatérský pár oblečený v sexy cosplay oblečení, které zahrnuje kostým Santa Clause a vánočního ducha. S postupující scénou je Santa Claus v plné parádě, když jeho partner přebírá kontrolu a jezdí na něm až k orgasmu. Kolumbijská kráska předvádí své neuvěřitelné křivky, dráždí kameru při každém přírazu. Nakonec se vytáhne a dá ženě kouření, vezme ji hluboko do úst. Oba se zapojí do intenzivní anální akce, přičemž Santa vezme Latina do svého zadku a do krku. Vymění si pozice několikrát, přičemž kolumbijská krása dává uspokojivé kouření, než konečně vystříkne na kolumbijskou tvář. To je nutností pro každého, kdo miluje anální sex a chce vidět, jak krásná Latina tvrdě šuká Santa Clausem.