לילי מון ואביה החורג מעורבים בשלישייה מהבילה עם חברתה החורגת, קלי קייג', לילי ואביה החורג. לילי משתלטת על אביה החורג, לוקחת את הזין הגדול שלו עמוק לתוך פיה של לילי וגורמת לה לגנוח בהנאה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש המיני האינטנסיבי שלהם, החל מבנותיהם החורגות וגונחת ועד לאורגזמה הנפיצה. שלישיית הטאבו הזו תשאיר אותך חסר נשימה ורוצה עוד.