Anak tiri Lily Moon dan teman perempuannya yang lebih muda, Kelly Kage, bergabung dengan ayah tiri mereka untuk tiga segi yang panas. Mereka memulakan dengan blowjob dan kemudian mengambil alih zakar besar Lily ke dalam mulut Lily dan membuat mereka berdua terangsang sehingga mereka berdua mengalami orgasme yang hebat.