Videon visar en fantastisk svart kvinna vid namn Mystique som är ivrig att ge Alexis Tae den bästa avsugning hon någonsin haft. Hon börjar med att ge Alexis några tips om hur man ger en bättre avsugning, vilket leder till en vild trekant med två brazzers. Scenen börjar med att de två kvinnorna engagerar sig bakifrån och cowgirl-positioner, med Alexis som tar kontroll över handlingen medan hon rider sin partner. När handlingen hettar upp, byter de till omvänd cowgirl, där Alexis får sin trimmade fitta slickad medan Mystique tittar på. De två flyttar sedan till missionärsställning, där Alexis tar ansvar och rider sin partner tills de båda når en explosiv orgasm. Videon slutar med ett ansiktsskott, vilket lämnar båda kvinnorna nöjda och täckta av varm sperma. Detta är ett måste för fans av interracial porr, missionär och naturliga bröst.